Assistenz Wealth Management & Family Office (m/w/d)
Immediately searched (unlimited)
20–40 h per week
No salary specified
Remote work not possible
Was erwartet dich?
- Du bist die zentrale Stütze für unsere Mandantenberater und stellst die reibungslose Betreuung unserer anspruchsvollen Privatkunden, Unternehmerfamilien und Stiftungen sicher.
- Du steuerst eigenverantwortlich den gesamten Prozess von Konto- und Depoteröffnungen, inklusive der Prüfung von KYC-Unterlagen und der Abwicklung des Zahlungsverkehrs.
- Du bereitest aussagekräftige Reportings sowie Vermögensübersichten vor und unterstützt bei der sorgfältigen Vor- und Nachbereitung von Mandantenterminen.
- Als direkte Ansprechperson kommunizierst du eigenständig mit Banken, Vermögensverwaltern und weiteren externen Partnern, um alle Anliegen effizient zu koordinieren.
- Du verantwortest die sorgfältige Pflege und Dokumentation aller Mandantenstammdaten und überwachst wichtige Fristen, um höchste Qualitätsstandards zu gewährleisten.
Occupational fields
Bankberater Privat- oder Firmenkunden (m/w/d)
Banking & Wealth Management
Finance
Was bieten wir dir?
- Flexible Arbeitszeitmodelle: Gestalte deine Woche individuell mit einer Anstellung zwischen 50 % und 100 % (20-40 Stunden).
- 30 Tage Urlaub: Bei uns bekommst du (bezogen auf eine Vollzeitstelle) ausreichend Zeit zur Erholung.
- Langfristige Perspektive: Wir bieten dir einen sicheren Arbeitsplatz in einem wachsenden und unabhängigen Beratungsumfeld.
- Einzigartige Einblicke: Du arbeitest eng mit erfahrenen Family Officern zusammen und lernst die Betreuung anspruchsvoller Mandate aus erster Hand kennen.
- Angenehme Arbeitsatmosphäre: Es erwarten dich kurze Entscheidungswege, ein unternehmerisches Umfeld und ein kollegiales Team.
Company Pension Scheme
Was solltest du mitbringen?
- Du hast eine abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation im Finanzdienstleistungsumfeld.
- Du verfügst über mindestens drei Jahre Berufserfahrung, idealerweise im Private Banking, Wealth Management oder in einem Family Office.
- Du bringst fundierte Kenntnisse in bankinternen Prozessen (z.B. KYC, Zahlungsverkehr) sowie ein gutes Verständnis für gängige Finanzinstrumente mit.
- Eine sorgfältige, eigenverantwortliche Arbeitsweise, absolute Diskretion und Freude am Umgang mit anspruchsvollen Mandanten zeichnen dich aus.
- Du beherrschst MS Office sicher und kommunizierst verhandlungssicher auf Deutsch sowie gut auf Englisch.
3 to 5 years of relevant experience
Languages
German
English
Skill set
Banking
Microsoft Office
Kunden Reporting
Finanzinstrument
Programm zur Kundenidentifizierung
About COVADO GmbH
Die COVADO GmbH ist eine unabhängige Plattform für die ganzheitliche Betreuung und Strukturierung komplexer Vermögen von Unternehmern, Privatpersonen und Stiftungen. Wir stehen konsequent auf der Seite unserer Mandanten – frei von Produkt-, Anbieter- und Konzerninteressen. Unser Team verbindet langjährige Erfahrung, unternehmerisches Denken und ein starkes Netzwerk, um individuelle Vermögenslösungen auf höchstem Niveau zu entwickeln und umzusetzen.
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Frequently asked questions
Who or what is Workwise?
Workwise is more than just a job board. We do the recruiting for various companies and support you in the entire application process. Apply for different jobs quickly and easily with your Workwise profile.
Is the job I see still available?
Which documents do I need for my application?
That depends entirely on the job you are applying for. In many cases it is sufficient to upload your PDF resume or fill out your Workwise profile.
Where can I upload my records or documents?
You can upload your application documents in your Workwise profile. These can only be viewed by companies you are applying to.
Where can I find more information about the company?
You can find more information in the company profile of COVADO GmbH.
Can I process my application afterwards?
Yes, this is possible. In your application overview you can view your information and make changes. If you have already been invited to an interview, editing is no longer possible. However, you can still add general information and upload additional documents in your profile.
How do I get news about my application?
In your application overview you have an overview of the application progress at any time. Additionally, we send you emails about the most important status changes.
Can I send several applications at once?
The number of your applications is not limited. An overview of your applications can be found here.
Can other companies see where else I have applied?
Can I also contact the company's contact person directly?
Personal contact is possible via chat as soon as you have been invited for an interview. Before that, you will receive all important status changes by e-mail. If you have any questions, you can contact your personal Candidate Manager:in from Workwise.
I don't think I meet all the requirements. Can I still apply?
What do I have to consider if I am not from Germany?
Please make sure to provide all necessary documents within your Workwise profile. It should include an EU work-permit (if you have no EU citizenship) and a CV at least. Depending on the position you are applying to, you could also be asked for a certificate of enrollment, a transcript of records or a language certificate. We would also recommend to inform yourself thoroughly in advance about visa regulations. Therefore you can use the official visa navigator from the Federal Foreign Office.
What do I have to consider if German is not my mother tongue?
Please take into account the job’s language requirements and make sure the requirements match your skills. In the job search you can use the language filter to find jobs without German language requirements. It is also helpful to provide language certificates. This section in our help center may support you during the application process.
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