Vermögensverwalter (m/w/d)
Immediately searched (unlimited)
40 h per week
No salary specified
1 - 3 days per week homeoffice
Mobility / Travel Readiness:
Regular overnight stays required
Kunden bzw. Interessententermine vor Ort, bei Bedarf mit Übernachtung.
Ihre Aufgaben
- Kundenbetreuung: Eigenverantwortliche, ganzheitliche Betreuung Ihrer bestehenden vermögenden Privatkunden, Unternehmer und juristischen Personen in allen Fragen der Vermögensverwaltung und -optimierung (ohne produktspezifische Absatzziele).
- Strategie & Entwicklung: Erarbeitung individueller Anlagestrategien und Vermögenslösungen über die klassische Vermögensverwaltung hinaus sowie deren Umsetzung und Überwachung.
- Der Schwerpunkt liegt auf der Umsetzung der im Anlageausschuss beschlossenen Asset Allocation.
- Anlageausschuss: Mitwirkung im Anlageausschuss und Einbringen von fachlichem Know-how in die Anlagestrategie des Hauses.
- Akquisition & Netzwerk: Pflege und Ausbau Ihres bestehenden Kundenbuchs, Gewinnung neuer Kunden sowie Auf- und Ausbau eines Netzwerkes von Multiplikatoren.
- Repräsentation & Zusammenarbeit: Repräsentation des Hauses gegenüber Kunden, Geschäftspartnern und Multiplikatoren in enger Abstimmung mit der Geschäftsleitung.
- Perspektive: Übernahme von Fachgebieten und Möglichkeit, in die Geschäftsführung aufzusteigen.
- Unternehmensentwicklung: Aktive Mitgestaltung der weiteren Entwicklung unseres Unternehmens.
Without leadership experience
Occupational fields
Vermögensverwalter (m/w/d)
Banking & Wealth Management
Finance
Das bieten wir Ihnen
- Unternehmerischer Freiraum: Hohe Eigenverantwortung und Freiraum zur Weiterentwicklung Ihrer Kundenbeziehungen ohne Konzernlogik, unterstützt durch kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien.
- Vergütung & Benefits: Ein unternehmerisches Vergütungsmodell mit flexiblen Gehaltsbestandteilen, die Ihre Leistung angemessen honorieren, inklusive Incentives, Benefits wie z.B. einer Zusatz-Krankenversicherung.
- Flexibilität: Zukunftsorientierter Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeit.
- Unternehmensbeteiligung: Die Möglichkeit einer Beteiligung am Unternehmen, um noch direkter am eigenen Erfolg teilzuhaben.
- Netzwerk: Eine starker, professioneller Vermögensverwalter mit fundierter, mehrfach ausgezeichneter Investmentkompetenz (Elite-Report des Handelsblattes, Fachzeitschrift Capital) und ein breites Netzwerk zur Unterstützung in allen Vermögensfragen. Zu nennen sind hier z.B. Partner im Bereich Immobilen (An- und Verkauf, Vermietung, Objektoptimierung und -bewertung, Finanzierung) und Vermögensübertragungen (Testament, Schenkung, Unternehmensübertragung).
- Family-Office Dienstleistungen
Employee shares
Expense Account
Performance-Related Salary Component
Das bringen Sie mit
- Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium und/oder Ausbildung zum Bankkaufmann/zur Bankkauffrau.
- Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Kunden im Bereich der Vermögensverwaltung, des Private Bankings oder eines vergleichbaren Umfeldes.
- Ein bestehendes, belastbares Kundenbuch im Bereich vermögender Privatkunden, Unternehmer oder juristischer Personen. Wir erwarten ein umsetzbares Akquisitions-Potenzial von > 20 Mio. €.
- Hohe fachliche Kompetenz in der Kapitalanlage und der Vermögensstrukturierung, unternehmerisches Denken und Handeln, selbständige Arbeitsweise, Eigeninitiative und Flexibilität.
- Exzellente Kommunikationsfähigkeit, professionelles und seriöses Auftreten sowie Freude an langfristigen Kundenbeziehungen auf Augenhöhe und am gemeinsamen Erfolg.
- Teamfähigkeit
At least 5 years of relevant experience
Languages
German
Skill set
Vermögensverwaltung
Wertpapiergeschäft
Anlagestrategie
Kundengewinnung
Driver's licenses
Car (B)
About DAS WERTEHAUS Vermögensverwaltung GmbH
Seit 1995 liegt der Fokus auf das Value-Investing mit nachhaltiger Wertentwicklung statt kurzfristiger Spekulation. Du gestaltest maßgeschneiderte Finanzlösungen abseits von Standardprodukten und begleitest Mandanten partnerschaftlich und über Generationen bei ihrer Vermögensverwaltung. Durch diese unabhängige Arbeitsweise übernimmst du echte Verantwortung und entwickelst dich fachlich kontinuierlich weiter. Wir unterstützen das zusätzlich durch passende Seminare. Um die Kunden umfassend betreuen zu können, steht ein breites Netzwerk an Partnern zur Unterstützung: Zu nennen sind hier z.B. Partner im Bereich Immobilen (An- und Verkauf, Vermietung, Objektoptimierung und -bewertung, Finanzierung) und Vermögensübertragungen (Testament, Schenkung, Unternehmensübertragung). Zusätzlich beten wir Family-Office Dienstleistungen an.
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Frequently asked questions
Who or what is Workwise?
Workwise is more than just a job board. We do the recruiting for various companies and support you in the entire application process. Apply for different jobs quickly and easily with your Workwise profile.
Is the job I see still available?
Which documents do I need for my application?
That depends entirely on the job you are applying for. In many cases it is sufficient to upload your PDF resume or fill out your Workwise profile.
Where can I upload my records or documents?
You can upload your application documents in your Workwise profile. These can only be viewed by companies you are applying to.
Where can I find more information about the company?
You can find more information in the company profile of DAS WERTEHAUS Vermögensverwaltung GmbH.
Can I process my application afterwards?
Yes, this is possible. In your application overview you can view your information and make changes. If you have already been invited to an interview, editing is no longer possible. However, you can still add general information and upload additional documents in your profile.
How do I get news about my application?
In your application overview you have an overview of the application progress at any time. Additionally, we send you emails about the most important status changes.
Can I send several applications at once?
The number of your applications is not limited. An overview of your applications can be found in your application overview.
Can other companies see where else I have applied?
Can I also contact the company's contact person directly?
Personal contact is possible via chat as soon as you have been invited for an interview. Before that, you will receive all important status changes by e-mail. If you have any questions, you can contact us anytime via email.
I don't think I meet all the requirements. Can I still apply?
What do I have to consider if I am not from Germany?
Please make sure to provide all necessary documents within your Workwise profile. It should include an EU work-permit (if you have no EU citizenship) and a CV at least. Depending on the position you are applying to, you could also be asked for a certificate of enrollment, a transcript of records or a language certificate. We would also recommend to inform yourself thoroughly in advance about visa regulations. Therefore you can use the official visa navigator from the Federal Foreign Office.
What do I have to consider if German is not my mother tongue?
Please take into account the job’s language requirements and make sure the requirements match your skills. In the job search you can use the language filter to find jobs without German language requirements. It is also helpful to provide language certificates. This section in our help center may support you during the application process.
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