Assistenz Wealth Management & Family Office (m/w/d)
Ab sofort gesucht (unbefristet)
20–40 h pro Woche
Kein Gehalt angegeben
Kein Homeoffice
Was erwartet dich?
- Du bist die zentrale Stütze für unsere Mandantenberater und stellst die reibungslose Betreuung unserer anspruchsvollen Privatkunden, Unternehmerfamilien und Stiftungen sicher.
- Du steuerst eigenverantwortlich den gesamten Prozess von Konto- und Depoteröffnungen, inklusive der Prüfung von KYC-Unterlagen und der Abwicklung des Zahlungsverkehrs.
- Du bereitest aussagekräftige Reportings sowie Vermögensübersichten vor und unterstützt bei der sorgfältigen Vor- und Nachbereitung von Mandantenterminen.
- Als direkte Ansprechperson kommunizierst du eigenständig mit Banken, Vermögensverwaltern und weiteren externen Partnern, um alle Anliegen effizient zu koordinieren.
- Du verantwortest die sorgfältige Pflege und Dokumentation aller Mandantenstammdaten und überwachst wichtige Fristen, um höchste Qualitätsstandards zu gewährleisten.
Berufsfelder
Bankberater Privat- oder Firmenkunden (m/w/d)
Banking & Wealth Management
Finance
Was bieten wir dir?
- Flexible Arbeitszeitmodelle: Gestalte deine Woche individuell mit einer Anstellung zwischen 50 % und 100 % (20-40 Stunden).
- 30 Tage Urlaub: Bei uns bekommst du (bezogen auf eine Vollzeitstelle) ausreichend Zeit zur Erholung.
- Langfristige Perspektive: Wir bieten dir einen sicheren Arbeitsplatz in einem wachsenden und unabhängigen Beratungsumfeld.
- Einzigartige Einblicke: Du arbeitest eng mit erfahrenen Family Officern zusammen und lernst die Betreuung anspruchsvoller Mandate aus erster Hand kennen.
- Angenehme Arbeitsatmosphäre: Es erwarten dich kurze Entscheidungswege, ein unternehmerisches Umfeld und ein kollegiales Team.
Betriebliche Altersvorsorge
Was solltest du mitbringen?
- Du hast eine abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation im Finanzdienstleistungsumfeld.
- Du verfügst über mindestens drei Jahre Berufserfahrung, idealerweise im Private Banking, Wealth Management oder in einem Family Office.
- Du bringst fundierte Kenntnisse in bankinternen Prozessen (z.B. KYC, Zahlungsverkehr) sowie ein gutes Verständnis für gängige Finanzinstrumente mit.
- Eine sorgfältige, eigenverantwortliche Arbeitsweise, absolute Diskretion und Freude am Umgang mit anspruchsvollen Mandanten zeichnen dich aus.
- Du beherrschst MS Office sicher und kommunizierst verhandlungssicher auf Deutsch sowie gut auf Englisch.
3 bis 5 Jahre relevante Erfahrung
Sprachen
Deutsch
Englisch
Kenntnisse und Fähigkeiten
Banking
Microsoft Office
Kunden Reporting
Finanzinstrument
Programm zur Kundenidentifizierung
Über COVADO GmbH
Die COVADO GmbH ist eine unabhängige Plattform für die ganzheitliche Betreuung und Strukturierung komplexer Vermögen von Unternehmern, Privatpersonen und Stiftungen. Wir stehen konsequent auf der Seite unserer Mandanten – frei von Produkt-, Anbieter- und Konzerninteressen. Unser Team verbindet langjährige Erfahrung, unternehmerisches Denken und ein starkes Netzwerk, um individuelle Vermögenslösungen auf höchstem Niveau zu entwickeln und umzusetzen.
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Häufige Fragen
Wer oder was ist Workwise?
Workwise ist mehr als eine Jobbörse. Wir übernehmen das Recruiting für verschiedene Unternehmen und unterstützen dich im gesamten Bewerbungsprozess. Bewirb dich schnell und einfach mit deinem Workwise-Profil auf verschiedene Jobs.
Ist der Job, den ich sehe, überhaupt noch verfügbar?
Welche Dokumente benötige ich für meine Bewerbung?
Das hängt ganz vom Job ab, auf den du dich bewirbst. Häufig reicht es schon aus, wenn du deinen PDF Lebenslauf hochlädst bzw. dein Workwise-Profil vollständig ausfüllst.
Wo kann ich meine Dokumente hochladen?
Deine Bewerbungsunterlagen kannst du in deinem Workwise-Profil hochladen. Diese können nur von Unternehmen eingesehen werden, bei denen du dich bewirbst.
Wo finde ich weitere Informationen zum Unternehmen?
Im Unternehmensprofil von COVADO GmbH findest du weitere Informationen.
Kann ich meine Bewerbung nachträglich bearbeiten?
Ja, das ist möglich. In deiner Bewerbungsübersicht kannst du deine Angaben einsehen und Änderungen vornehmen. Bist du bereits zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, ist die Bearbeitung nicht mehr möglich. Du kannst aber weiterhin in deinem Workwise-Profil allgemeine Informationen ergänzen und weitere Dokumente hochladen.
Wie werden mir Neuigkeiten zu meiner Bewerbung mitgeteilt?
In deiner Bewerbungsübersicht hast du jederzeit einen Überblick über den Bewerbungsverlauf. Zusätzlich senden wir dir E-Mails zu den wichtigsten Statusänderungen.
Kann ich mich auch auf mehrere Jobs gleichzeitig bewerben?
Die Anzahl deiner Bewerbungen ist nicht limitiert. Einen Überblick über deine Bewerbungen findest du hier.
Können andere Unternehmen sehen, wo ich mich noch beworben habe?
Kann ich den/die Ansprechpartner:in des Unternehmens direkt kontaktieren?
Eine persönliche Kontaktaufnahme ist über den Chat möglich, sobald du zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurdest. Zuvor erhältst du alle wichtigen Statusänderungen per E-Mail. Bei Rückfragen kannst du dich an deine/n persönliche/n Candidate Manager:in von Workwise wenden.
Ich glaube, ich erfülle nicht alle Anforderungen. Kann ich mich trotzdem bewerben?
What do I have to consider if I am not from Germany?
Please make sure to provide all necessary documents within your Workwise profile. It should include an EU work-permit (if you have no EU citizenship) and a CV at least. Depending on the position you are applying to, you could also be asked for a certificate of enrollment, a transcript of records or a language certificate. We would also recommend to inform yourself thoroughly in advance about visa regulations. Therefore you can use the official visa navigator from the Federal Foreign Office.
What do I have to consider if German is not my mother tongue?
Please take into account the job’s language requirements and make sure the requirements match your skills. In the job search you can use the language filter to find jobs without German language requirements. It is also helpful to provide language certificates. This section in our help center may support you during the application process.
Unser Jobangebot Assistenz Wealth Management & Family Office (m/w/d) klingt vielversprechend? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.