Vermögensverwalter (m/w/d)
Ab sofort gesucht (unbefristet)
40 h pro Woche
Kein Gehalt angegeben
1 - 3 Tage pro Woche Homeoffice
Mobilität / Reisebereitschaft:
Regelmäßige Übernachtungen erforderlich
Kunden bzw. Interessententermine vor Ort, bei Bedarf mit Übernachtung.
Ihre Aufgaben
- Kundenbetreuung: Eigenverantwortliche, ganzheitliche Betreuung Ihrer bestehenden vermögenden Privatkunden, Unternehmer und juristischen Personen in allen Fragen der Vermögensverwaltung und -optimierung (ohne produktspezifische Absatzziele).
- Strategie & Entwicklung: Erarbeitung individueller Anlagestrategien und Vermögenslösungen über die klassische Vermögensverwaltung hinaus sowie deren Umsetzung und Überwachung.
- Der Schwerpunkt liegt auf der Umsetzung der im Anlageausschuss beschlossenen Asset Allocation.
- Anlageausschuss: Mitwirkung im Anlageausschuss und Einbringen von fachlichem Know-how in die Anlagestrategie des Hauses.
- Akquisition & Netzwerk: Pflege und Ausbau Ihres bestehenden Kundenbuchs, Gewinnung neuer Kunden sowie Auf- und Ausbau eines Netzwerkes von Multiplikatoren.
- Repräsentation & Zusammenarbeit: Repräsentation des Hauses gegenüber Kunden, Geschäftspartnern und Multiplikatoren in enger Abstimmung mit der Geschäftsleitung.
- Perspektive: Übernahme von Fachgebieten und Möglichkeit, in die Geschäftsführung aufzusteigen.
- Unternehmensentwicklung: Aktive Mitgestaltung der weiteren Entwicklung unseres Unternehmens.
Ohne Personalverantwortung
Berufsfelder
Vermögensverwalter (m/w/d)
Banking & Wealth Management
Finance
Das bieten wir Ihnen
- Unternehmerischer Freiraum: Hohe Eigenverantwortung und Freiraum zur Weiterentwicklung Ihrer Kundenbeziehungen ohne Konzernlogik, unterstützt durch kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien.
- Vergütung & Benefits: Ein unternehmerisches Vergütungsmodell mit flexiblen Gehaltsbestandteilen, die Ihre Leistung angemessen honorieren, inklusive Incentives, Benefits wie z.B. einer Zusatz-Krankenversicherung.
- Flexibilität: Zukunftsorientierter Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeit.
- Unternehmensbeteiligung: Die Möglichkeit einer Beteiligung am Unternehmen, um noch direkter am eigenen Erfolg teilzuhaben.
- Netzwerk: Eine starker, professioneller Vermögensverwalter mit fundierter, mehrfach ausgezeichneter Investmentkompetenz (Elite-Report des Handelsblattes, Fachzeitschrift Capital) und ein breites Netzwerk zur Unterstützung in allen Vermögensfragen. Zu nennen sind hier z.B. Partner im Bereich Immobilen (An- und Verkauf, Vermietung, Objektoptimierung und -bewertung, Finanzierung) und Vermögensübertragungen (Testament, Schenkung, Unternehmensübertragung).
- Family-Office Dienstleistungen
Mitarbeiter-Anteile
Spesenkonto
Leistungsabhängiger Gehaltsanteil
Das bringen Sie mit
- Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium und/oder Ausbildung zum Bankkaufmann/zur Bankkauffrau.
- Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Kunden im Bereich der Vermögensverwaltung, des Private Bankings oder eines vergleichbaren Umfeldes.
- Ein bestehendes, belastbares Kundenbuch im Bereich vermögender Privatkunden, Unternehmer oder juristischer Personen. Wir erwarten ein umsetzbares Akquisitions-Potenzial von > 20 Mio. €.
- Hohe fachliche Kompetenz in der Kapitalanlage und der Vermögensstrukturierung, unternehmerisches Denken und Handeln, selbständige Arbeitsweise, Eigeninitiative und Flexibilität.
- Exzellente Kommunikationsfähigkeit, professionelles und seriöses Auftreten sowie Freude an langfristigen Kundenbeziehungen auf Augenhöhe und am gemeinsamen Erfolg.
- Teamfähigkeit
Mindestens 5 Jahre relevante Erfahrung
Sprachkenntnisse
Deutsch
Fähigkeiten
Vermögensverwaltung
Wertpapiergeschäft
Anlagestrategie
Kundengewinnung
Führerscheine
PKW (B)
Über DAS WERTEHAUS Vermögensverwaltung GmbH
Seit 1995 liegt der Fokus auf das Value-Investing mit nachhaltiger Wertentwicklung statt kurzfristiger Spekulation. Du gestaltest maßgeschneiderte Finanzlösungen abseits von Standardprodukten und begleitest Mandanten partnerschaftlich und über Generationen bei ihrer Vermögensverwaltung. Durch diese unabhängige Arbeitsweise übernimmst du echte Verantwortung und entwickelst dich fachlich kontinuierlich weiter. Wir unterstützen das zusätzlich durch passende Seminare. Um die Kunden umfassend betreuen zu können, steht ein breites Netzwerk an Partnern zur Unterstützung: Zu nennen sind hier z.B. Partner im Bereich Immobilen (An- und Verkauf, Vermietung, Objektoptimierung und -bewertung, Finanzierung) und Vermögensübertragungen (Testament, Schenkung, Unternehmensübertragung). Zusätzlich beten wir Family-Office Dienstleistungen an.
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Häufige Fragen
Wer oder was ist Workwise?
Workwise ist mehr als eine Jobbörse. Wir übernehmen das Recruiting für verschiedene Unternehmen und unterstützen dich im gesamten Bewerbungsprozess. Bewirb dich schnell und einfach mit deinem Workwise-Profil auf verschiedene Jobs.
Ist der Job, den ich sehe, überhaupt noch verfügbar?
Welche Dokumente benötige ich für meine Bewerbung?
Das hängt ganz vom Job ab, auf den du dich bewirbst. Häufig reicht es schon aus, wenn du deinen PDF Lebenslauf hochlädst bzw. dein Workwise-Profil vollständig ausfüllst.
Wo kann ich meine Dokumente hochladen?
Deine Bewerbungsunterlagen kannst du in deinem Workwise-Profil hochladen. Diese können nur von Unternehmen eingesehen werden, bei denen du dich bewirbst.
Wo finde ich weitere Informationen zum Unternehmen?
Im Unternehmensprofil von DAS WERTEHAUS Vermögensverwaltung GmbH findest du weitere Informationen.
Kann ich meine Bewerbung nachträglich bearbeiten?
Ja, das ist möglich. In deiner Bewerbungsübersicht kannst du deine Angaben einsehen und Änderungen vornehmen. Bist du bereits zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, ist die Bearbeitung nicht mehr möglich. Du kannst aber weiterhin in deinem Workwise-Profil allgemeine Informationen ergänzen und weitere Dokumente hochladen.
Wie werden mir Neuigkeiten zu meiner Bewerbung mitgeteilt?
In deiner Bewerbungsübersicht hast du jederzeit einen Überblick über den Bewerbungsverlauf. Zusätzlich senden wir dir E-Mails zu den wichtigsten Statusänderungen.
Kann ich mich auch auf mehrere Jobs gleichzeitig bewerben?
Die Anzahl deiner Bewerbungen ist nicht limitiert. Einen Überblick über deine Bewerbungen findest du in deiner Bewerbungsübersicht.
Können andere Unternehmen sehen, wo ich mich noch beworben habe?
Kann ich den/die Ansprechpartner:in des Unternehmens direkt kontaktieren?
Eine persönliche Kontaktaufnahme ist über den Chat möglich, sobald du zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurdest. Zuvor erhältst du alle wichtigen Statusänderungen per E-Mail. Bei Rückfragen kannst du jederzeit eine E-Mail schreiben.
Ich glaube, ich erfülle nicht alle Anforderungen. Kann ich mich trotzdem bewerben?
What do I have to consider if I am not from Germany?
Please make sure to provide all necessary documents within your Workwise profile. It should include an EU work-permit (if you have no EU citizenship) and a CV at least. Depending on the position you are applying to, you could also be asked for a certificate of enrollment, a transcript of records or a language certificate. We would also recommend to inform yourself thoroughly in advance about visa regulations. Therefore you can use the official visa navigator from the Federal Foreign Office.
What do I have to consider if German is not my mother tongue?
Please take into account the job’s language requirements and make sure the requirements match your skills. In the job search you can use the language filter to find jobs without German language requirements. It is also helpful to provide language certificates. This section in our help center may support you during the application process.
Unser Jobangebot Vermögensverwalter (m/w/d) klingt vielversprechend? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.