Wir wurden 1990 als Fondsspezialist gegründet. Über die letzten 30 Jahre hat sich unser Ansatz breit aufgefächert, getragen von unserem Konzept der Alltagsökonomie – für einen nachhaltig gedachten, ganzheitlich aufgestellten privaten Finanzhaushalt. Daneben konnten wir mit jährlich rund 800 Vorträgen zu Finanzbildung und Alltagsökonomie über 550.000 Interessierte erreichen und unser Fachwissen weitergeben. Unsere Konzepte gehen auf – das machen zahlreiche Auszeichnungen über die Jahre unseres Wirkens deutlich: LEA Mittelstandspreis für soziale Verantwortung, Cash-Siegel 2020 und 2021 für den Platz 1 der Spezialvertriebe für Investmentfonds, Deutscher Bildungspreis für Exzellenzunternehmen, Karl-Friedrich-Nebenius-Medaille für Verdienste um die berufliche Bildung, Finanzwelt Award für herausragendes Engagement und einige mehr. Und auch auf Kununu zeigen sich Mitarbeiter, Partner und Berater sehr zufrieden mit der Arbeit bei und mit uns.
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Hauptverwaltung
Gründungsjahr Icon
1990 gegründet
Mitarbeiter Icon
50-99 Mitarbeiter
Unternehmensbranche Icon
Finanzen
Unternehmensgröße Icon
Großunternehmen
Unternehmensumsatz Icon
10 - 50 Mio. € Jahresumsatz

So arbeiten wir

Wir und unsere Partner stellen uns mit vollem Engagement einem klar ausgerichteten Beraterauftrag – dabei ist die zugrundeliegende Fragestellung denkbar einfach: Wie kann ich mehr Geld erwirtschaften – und wie gebe ich weniger aus? Dafür bringen wir mehrere Jahrzehnte Erfahrung und einen fundierten Überblick mit – gestützt durch ein breit aufgestelltes Netzwerk von Spezialisten. Wie das abläuft? Sie konsultieren eine(n) unserer Berater oder Beraterinnen – wenn Sie es wünschen, gehen wir Schritt für Schritt vor: Am Anfang ein einfacher Haushaltscheck: Welche Einsparungen erzielen Sie durch kluge Verträge und angepasste Tarife im Alltag? Gibt es Lücken in der Absicherung? Können Sie erzielte Freiräume nutzen, diese zu schließen oder Ihre Vorsorge zu optimieren? Um unsere Partner zu unterstützen, bietet unser Backoffice mit knapp 65 Personen die perfekte Grundlage. Hier finden Sie von einem Servicecenter, bis hin zu einer eigenen Investmentabteilung, alles was gebraucht wird für eine gute Zusammenarbeit.

Arbeitsstil

Coaching-Angebote

Onboarding Programm

Projektverantwortung

Team

Altersmix

Frauen in Führungspositionen

Lange Betriebszugehörigkeit

Tools und Tech Stack

Microsoft Windows

Youtube Logo

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Unser Standort

Die Hauptverwaltung befindet sich in Neureut. Weitere Standorte sind in ganz Deutschland vorhanden, die meisten davon in Süddeutschland.

Fahrgemeinschaften

Fahrradstellplätze

Firmeneigene Parkplätze

Gute Anbindung an ÖPNV

Gute Autobahnanbindung

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Unser Büro

Durch das groß geschnittete Haus, bieten die über 4 Stockwerke verteilten Räumlichkeiten viel Sonnenlicht und helle Büros. Unmittelbar vor unserem Gebäude befindet sich eine Bushaltestelle. Die nächstgelegene Bahnhaltestelle ist fußläufig innerhalb von 10 Minuten erreichbar.

Aufzug

Balkon oder Terasse

Barrierefreiheit

Erholungsräume

Fernseher oder Beamer

Desktop Computer

Einzelbüros

Geschäftshandy

Vorteile bei uns

kununu Top Company

Ausgestattete Küche

Gemeinsames Essen

Kaffee & Tee

Kaltgetränke

Obst & Snacks

Bezahlte Weiterbildung

Ehrenamtlich engagiert

Klingt gut? Dann sieh dir schnell unsere aktuellen Jobs an.